08.02.2018
Застройщики Московского региона в 2017 г. заключили сделки по договорам ДДУ на общую сумму 794,8 млрд руб., подсчитали эксперты компании ЦИАН. При этом, по их данным, 396,8 млрд руб. (около 50%) выручки от проданных квартир пришлось на десять строительных компаний.Расчеты ЦИАН выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра по регистрации ДДУ в строящихся корпусах. При этом учитывались только розничные сделки с физлицами в многоквартирных домах выше трех этажей. Оценка цены рассчитана по средней стоимости «квадрата» на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе. В итоге, по подсчетам экспертов, с большим отрывом по оценочной выручке лидирует компания ПИК, заработавшая на продаже квартир и апартаментов в 2017 г. 177 млрд руб. (рост на 73%). Представитель пресс-службы ГК ПИК не стал комментировать оценку ЦИАН по выручке, сославшись на то, что компания публикует только общий объем денежных поступлений от продаж недвижимости, не разделяя его по регионам.
На втором месте «Самолет девелопмент» с выручкой 32,2 млрд руб. (рост также на 73%), на третьем - Urban Group, выручка которой от сделок ДДУ составила 29,3 млрд руб. (рост на 3%). Представитель Urban Group сообщил «Ведомостям», что, по собственной экспертной оценке, компания входит в топ-3 застройщиков Московского региона по выручке за 2017 г., но размер выручки не уточнил.
Практически все застройщики показали двузначный рост выручки в прошлом году. Максимальное увеличение наблюдается у «Группы ПСН» (рост на 77% до 23,7 млрд руб.). Лишь два девелопера из десятки крупнейших показали снижение. Это компания ЛСР (минус 24% до 20,5 млрд руб.) и MR Group (минус 5% до 25,4 млрд руб.). В топ-10 по объему выручки вошли компании «Донстрой» (25,2 млрд, рост на 17%), А-101 (22,8 млрд, рост на 39%), ФСК «Лидер (21,4 млрд руб., рост на 34%) и ГК МИЦ (рост на 51% до 19,3 млрд руб.).
Согласно данным ЦИАН, доля крупнейших игроков в объеме выручки в прошлом году в Москве немного упала: в 2017 г. они привлекли 50% денег дольщиков против 54% в 2016 г. В Московской области доля лидеров, наоборот, растет - с 55% до 60%, в новой Москве не меняется - около 87%.
Сколько напродавали
Что касается числа сделок с новостройками в Московском регионе, то 56% сделок (71 300 ДДУ) также концентрируется в руках десяти лидеров. Всего в новостройках столичного региона было продано в прошлом году 128 400 квартир и апартаментов. При этом первая тройка остается неизменной - ГК ПИК (30 800 сделок, рост на 62%), «Самолет девелопмент» (9500 сделок, рост на 63%) и Urban Group (6000 сделок, рост на 1%). Представитель пресс-службы ГК ПИК заявил «Ведомостям», что компания не раскрывает информацию по количеству сделок. Представитель Urban Group назвал «справедливыми» приведенные ЦИАН данные по числу сделок.
Максимальный годовой прирост продаж показала «А101 Девелопмент» (рост на 95% до 4400 сделок) за счет активных продаж в ЖК «Скандинавия» и новых корпусах в уже реализующихся проектах. Минимальный прирост - у Urban Group (1%).
В 2017 г. в десятку лидеров по числу сделок вошли компании «Инград» и «Группа ПСН», вытеснив из списка ЛСР и «Крост». Это произошло благодаря тому, что в прошлом году «Инград» приобрел компанию «ОПИН» и вывел на рынок несколько крупных проектов в Москве. Что касается «Группы ПСН», то она вошла в топ-10 за счет успешной реализации ЖК «Домашний», SREDA и «Гринада» - эти объекты вошли в топ-10 по объему продаж в границах старой Москвы.
За год топ-10 лидеров показали рост продаж на 54%. Остальные игроки рынка – только 3%. Таким образом, можно сказать, что восстановление рынка если и происходит, то в основном за счет десяти крупнейших компаний. Рынок становится более концентрированным. К примеру, если в 2016 г. 50% сделок приходилось на 11 застройщиков, то в 2017 г. - уже на семь. В старых границах Москвы на топ-10 застройщиков приходится 60% сделок, в новой Москве - 86%, в Московской области - 58%. Год назад аналогичные показатели составляли 59%, 82% и 53% соответственно.
Лидеры старой Москвы
Официальный список застройщиков-лидеров, работающих в границах старой Москвы существенно отличается от лидеров всего региона. В конце января текущего года руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин рассказал «Ведомостям», что в прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,42 млн кв. м жилья. При этом на долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 45% введенного жилья – 1,54 млн кв. м, следовало из данных, предоставленных стройкомплексом Москвы. Больше всего недвижимости в прошлом году построила ГК ПИК (668 700 кв. м). На втором месте - созданное мэрией Управление гражданского строительства (250 100 кв. м). На третьем - ГК «Абсолют» (248 300 кв. м). В пятерке лидеров списка мэрии по вводу жилья также MR Group (226 800 кв. м) и ЛСР (145 900 кв. м). В официальном топ-10 московских застройщиков есть и неожиданные компании. Например, 7-е место занимает компания «Бизнес-мастер», построившая в Москве 101 800 кв. м жилья, и 7-й таксомоторный парк (на 8-м месте), на счету которого 89 900 кв. м сданного жилья в 2017 г. По данным СПАРК, принадлежит Столичной девелоперской компании, которая перестала раскрывать владельцев в 2006 г.
«Крупнейшие столичные застройщики продолжают активно наращивать свои портфели. И в перспективе ближайших двух-трех лет этот тренд будет усиливаться. Основным движущим фактором станет возможный переход от долевого строительства к проектному финансированию. Многие девелоперы сейчас наверняка активизируются и ускорят вывод новых проектов, чтобы успеть начать продавать их по привычной схеме, не дожидаясь изменения правил игры», – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум групп», участник партнерской сети CBRE.